百年前在嘉興中寮有一個(gè)泣血狀的傳奇,一個(gè)枉死的的年輕人借陽(yáng)間女人的身體,咬破手指寫血狀來(lái)伸冤。大財(cái)主昆旺娶了兩個(gè)老婆玉蓮和秀芳,大老婆玉蓮是天生的啞巴。天狗食月之夜,兩個(gè)老婆同時(shí)產(chǎn)子。玉蓮生下男嬰,秀芳產(chǎn)下死胎,秀芳的哥哥林萬(wàn)德卻串通奶娘貍貓換太子,誣陷玉蓮產(chǎn)下怪胎,逼瘋玉蓮,還在掩埋死嬰的時(shí)候打死為阿母偷香瓜的阿茂。其后,林萬(wàn)德為了掩護(hù)鴉片生意,害死村長(zhǎng),并在后山裝神弄鬼。八年后,包不同讀書歸來(lái),做代理村長(zhǎng),機(jī)緣巧合阿茂附在玉蓮身上向其告狀。同時(shí),林萬(wàn)德因?yàn)轼f片生意與昆旺發(fā)生口角,一時(shí)沖動(dòng)將他殺死,嫁禍給被阿茂附身的玉蓮。由于包不同行事聰明主持正義,林萬(wàn)德越來(lái)越膽大,設(shè)計(jì)油炸包不同。最終,包公顯靈,懲惡揚(yáng)善,用狗頭鍘斬了林萬(wàn)德。但是,秀芳還不死心,想替哥哥報(bào)仇,終究是善有善報(bào)惡有惡報(bào)。