抗戰(zhàn)期間,一座小城的肉店中,毒販子李步云、流氓劉殿元、兵痞潘岐山等一幫惡棍奉日軍司令山本之命,秘密籌劃成立漢奸組織維持會(huì)。幾人為了爭(zhēng)油水明爭(zhēng)暗斗,山本只得派來(lái)警察局長(zhǎng)楊克成以加強(qiáng)控制,楊卻是個(gè)不折不扣的草包。劉殿元和潘岐山弄來(lái)一批軍火想賣給城外的買主,消息卻被李步云得知,雙方為利益引起火拼。你死我活之際潘岐山跑來(lái)報(bào)信,軍火的買主竟然是游擊隊(duì)。槍聲大作,惡棍們紛紛躲入地下室,卻被游擊隊(duì)員們用其販賣的手榴彈炸得尸骨無(wú)存。