故事發(fā)生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò)一次又一次被年輕的邊防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即使是曙光初照的黎明,為人類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)未散盡……高松是南疆邊防支隊(duì)調(diào)研參謀,朱鎮(zhèn)疆是邊防支隊(duì)副支隊(duì)長。在一次臨時決定的緊急抓捕行動中,由于準(zhǔn)備不充分,使境內(nèi)頭號毒梟馬遠(yuǎn)從暗道逃脫,而且有兩名戰(zhàn)友在戰(zhàn)斗中犧牲。高松因此受到上級調(diào)查局的懷疑,心理壓力很大。情同兄長的朱鎮(zhèn)疆毅然為高松承擔(dān)了全部責(zé)任。朱鎮(zhèn)疆平靜地脫下軍裝,轉(zhuǎn)業(yè)到了地方的計(jì)生委。壯志未酬的朱鎮(zhèn)疆感到分外失落,但他極力掩蓋著,儼然以一位永不服輸?shù)挠矟h姿態(tài)配合總隊(duì)繼續(xù)他一生為之奮斗的緝毒事業(yè)。高松和呂躍既是戰(zhàn)友又是情敵。兩個男人如何面對情場戰(zhàn)場的兩難選擇?方紅原來以為高松會為了她改變自己,沒想到職業(yè)在高松心里是第一位的,她很失望。馬遠(yuǎn)出境后投靠了地方軍閥勐哈拉,他認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)對自己開展業(yè)務(wù)很有利,因?yàn)橹戽?zhèn)疆對販毒緝毒太熟悉了。總隊(duì)通報目前販毒活動猖獗,內(nèi)地查獲幾起特大販毒案,毒品都是從云南入境的。毒販作案手段撲朔迷離,支隊(duì)每每在關(guān)鍵時刻失手。雖然偵破了幾次馬遠(yuǎn)策劃的販毒活動,但并未能摸到馬遠(yuǎn)集團(tuán)的核心。風(fēng)情萬種的郭春主動投入高松的懷抱,卻原來是為能爭得報十年前殺父之仇的點(diǎn)點(diǎn)機(jī)會。朱鎮(zhèn)疆的種種行為更令高松深感震驚,難以相信。他日漸消沉,喝酒賭博,終于被勒令轉(zhuǎn)業(yè)。由此引出了真假莫辨的連環(huán)臥底,刀光劍影中英雄氣短,兒女情長。經(jīng)過痛苦的選擇,忠誠戰(zhàn)勝了感情。高松借臥底身份,找到毒梟接頭的地點(diǎn)。當(dāng)高松終于一步步逼近事實(shí)真相,又一步步陷入險境時,朱鎮(zhèn)疆以死結(jié)束了他挑戰(zhàn)人性的使命,也結(jié)束了他給徒弟高松的最后一課。